Niezwykła baśń muzyczna dla dzieci i dorosłych, według powieści niemieckiego pisarza i poety epoki romantyzmu Ernesta Teodora Amadeusza Hoffmanna. Akcja baśni rozgrywa się w Wigilię Bożego Narodzenia. Maria, wśród licznych prezentów, otrzymuje drewnianego dziadka do orzechów, który, po licznych perypetiach, przeistacza się w urodziwego księcia z krainy baśni i słodyczy, zabierając Marię w podróż do swego królestwa.
Scenariusz, reżyseria, ruch sceniczny, choreografia - Jadwiga Leśniak-Jankowska
Muzyka - Piotr Czajkowski, Robert Schumann, Franz Schubert, Benjamin Godard, Stanisław Moniuszko, Tadeusz Joteyko, Georg Friedrich Händel
Opracowanie i kierownictwo muzyczne - Waldemar Groń
Scenografia, kostiumy - Grażyna Żubrowska
Choreografia- Marta Mirocka